Connect with us

Hi, what are you looking for?

Επιχειρήσεις

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Έναρξη δημόσιας προσφοράς για το ομόλογο των 250 εκατ. ευρώ – Το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας

 

Στην υλοποίηση νέων επενδύσεων σε ακίνητα, στην κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και στη μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, θα κατευθυνθούν τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ύψους 250 εκατ. ευρώ της ομολογιακής έκδοσης της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Αναλυτικότερα, ποσό ύψους 30 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για νέες επενδύσεις σε ακίνητα και ειδικότερα για την αγορά οικοπέδου και αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα. Η συγκεκριμένη επένδυση, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2022. Ποσό ύψους 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, ενώ ποσό μέχρι 154 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 45 ημερών από την ημερομηνία της έκδοσης του ΚΟΔ, για μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού (43 εκατ. ευρώ στην EUROBANK για την αποπληρωμή αλληλόχρεων λογαριασμών ύψους 46 εκατ. ευρώ, ποσό 58 εκατ. ευρώ στην ALPHA BANK για την αποπληρωμή αλληλόχρεων λογαριασμών, υπολοίπου 58 εκατ. ευρώ και ποσό 55 εκατ. ευρώ στην Εθνική, για την αποπληρωμή αλληλόχρεων λογαριασμών ανεξόφλητου υπολοίπου 56 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας, σήμερα Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, ξεκινά η δημόσια προσφορά του κοινού ομολογιακού δανείου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ επταετούς διάρκειας και ύψους έως 250 εκατ. ευρώ και θα λήξει στις 12 Νοεμβρίου. Η έκδοση θα γίνει στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, με ελάχιστη συμμετοχή τα 1.000 ευρώ. Το εύρος της απόδοσης καθορίστηκε μεταξύ 2,40% έως 2,90%. Η έκβαση της δημόσιας προσφοράς θα ανακοινωθεί στις 16 Νοεμβρίου 2021.

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης, είναι η Τράπεζα Eurobank ΑΕ και η ALPHA Τράπεζα AE. Κύριοι ανάδοχοι είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και η Τράπεζα Optima Bank ΑΕ και ανάδοχοι η AXIA Ventures Group Ltd και η EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Σύμβουλος έκδοσης είναι η Τράπεζα Eurobank ΑΕ.

Διαβάστε επίσης:

Moody’s: Η πράσινη μετάβαση δημιουργεί επενδυτική ευκαιρία 45 τρισ. δολαρίων – Οι τομείς που κεντρίζουν το ενδιαφέρον

Lamda Development: Το masterplan για την ανάπλαση του Ελληνικού – Επενδύσεις 500 εκατ. για τη μεταμόρφωση των γειτονικών περιοχών (vid) (pics)

Οι ευκαιρίες που φέρνει το GR-eco για τα ελληνικά νησιά – 3 δισ. ευρώ για επενδύσεις πρασινίσματος των νησιών

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Διαβάστε επίσης...

gov4SDGs

Ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής κίνησης στη Σάμο και τη Βόρεια Εύβοια, όπου επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιές), επιχειρεί η Κυβέρνηση, μέσω τροπολογίας, η οποία κατατέθηκε...

gov4SDGs

Σε 604.849.335,12 ευρώ ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων που κατατέθηκαν στη δράση: «Μεταρρυθμίσεις του Συστήματος Clawback & Συμψηφισμός του με Ερευνητικές & Επενδυτικές...

Επιχειρήσεις

Τη δράση Εταιρικής Υπευθυνότητας «Πόλη με Ποδήλατα – Όμορφη Πόλη», η οποία έχει ως στόχο να ενημερώσει χιλιάδες μαθητές σχολείων πανελλαδικά, ενισχύοντας τη φιλοσοφία...

Επιχειρήσεις

Καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις στο τρίμηνο, ο ΟΤΕ συνέχισε τις θετικές τάσεις του 2021, με τα ενοποιημένα έσοδα του πρώτου τριμήνου του 2022, να παρουσιάζουν...

Επιχειρήσεις

Ο Όμιλος TITAN ενισχύει περαιτέρω τη δυναμικότητα των δραστηριοτήτων του στις ΗΠΑ με νέα επένδυση ύψους 37 εκατ. δολαρίων για την επέκταση του σταθμού...

Επιχειρήσεις

Νέες ευκαιρίες διασύνδεσης και τουριστικής ανάπτυξης δημιουργεί για τη χώρα μας η SKY express, η οποία ξεκινά συνεργασία με τον παγκόσμιο κολοσσό Delta. Οι...

Επιχειρήσεις

Ο Δείκτης S&P ESG χρησιμοποιεί τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά δεδομένα και δεδομένα ακέραιης διακυβέρνησης, για να προτείνει εταιρείες σε μετόχους και χρηματοδότες. Τα κριτήριά του...

Επιχειρήσεις

Η χρονιά ξεκίνησε θετικά για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, με σταθερή ζήτηση σε όλες τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται και σημαντική αύξηση των τιμών σε...