Connect with us

Hi, what are you looking for?

Επιχειρήσεις

Ανάρπαστο το πράσινο ομόλογο της ΔΕΗ – Ξεπέρασαν τα 2 δισ. οι προσφορές

 

Ισχυρή ήταν η ζήτηση για το πράσινο ομόλογο της ΔΕΗ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ, ενώ νωρίτερα η επιχείρηση ανέβασε τον στόχο για το ποσό άντλησης από τα 350 εκατομμύρια στα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε στις 11.30 ώρα Λονδίνου (13.30 ώρα Ελλλάδος), ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,5%. Ο τίτλος έχει αξιολόγηση B+και BB- από τους οίκους αξιολόγησης S&P και Fitch αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο senior unsecured πράσινο ομόλογο της ΔΕΗ, συναρτάται με την επίτευξη στόχων περιορισμού των εκπομπών CO2. Όπως σημειώνουν πηγές της αγοράς, αν και το νέο ομόλογο της ΔΕΗ δεν προσφέρει εξασφαλίσεις, η σύνδεση με τη ρήτρα αειφορίας προσφέρει τις προοπτικές σε έναν κλάδο που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει πανευρωπαϊκά την επόμενη δεκαετία.

Το ομόλογο που υπάγεται στο αμερικανικό Δίκαιο, είναι λήξης Ιουλίου του 2028 και θα έχει δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο των πρώτων τριών ετών, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Δουβλίνου.

Το ποσό που θα αντληθεί θα χρηματοδοτήσει υφιστάμενα χρέη και σχετιζόμενα τέλη συναλλαγής, καθώς και έξοδα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ έδωσε τη Δευτέρα εντολή στις Goldman Sachs και HSBC Continental Europe Europe ως από κοινού διεθνείς συντονιστές και κύριους διαχειριστές του βιβλίου προσφορών, με συνδιαχειριστές μεταξύ των οποίων τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες και τις Ambrosia Capital, AXIA Ventures, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, και JPMorgan.

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Γρύλος: «Γιγαντώνει» την SKY Express – Το deal των 200 εκατ. για την αγορά 6 νέων αεροσκαφών και το «πράσινο» αποτύπωμα

ΑΒ Βασιλόπουλος και ΔΕΗ δημιουργούν το μεγαλύτερο δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα

ΔΕΣΦΑ: «Πράσινο» επενδυτικό ντελίριο 540 εκατ. σε υποδομές – Νέα εποχή και μετάβαση σε βιώσιμο ενεργειακό μέλλον

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Διαβάστε επίσης...

Επιχειρήσεις

Τα βασικά μεγέθη που η SKY express σημείωσε κατά το 2022 ακολουθώντας μία επιτυχημένη πορεία που δημιουργεί αξία και για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών,...

Επιχειρήσεις

Η LEROY MERLIN συνεχίζει να στέκεται σταθερά δίπλα στην ελληνική κοινωνία και να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις της #giakalo. Η εταιρεία, πιστή στο όραμα και...

Επιχειρήσεις

H P&G, με στόχο την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση της παρουσίας του στη χώρα μας, εγκαινιάζει μια νέα εποχή στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και...